案件类型分布
当前在办案件按类型统计
月度案件趋势
近6个月新立案与授权数量
案件状态分布
各流程节点案件数量
即将到期期限
7天内需处理的期限
待处理审批
需要您处理的审批申请
代理师工作量
各代理师在办案件数
已逾期
0
立即处理！
紧急（3天内）
0
需立即处理
预警（7天内）
0
建议提前安排
提醒（30天内）
0
按计划推进
全部
逾期
紧急(7天)
预警(30天)
正常
已处理
期限列表
⚡ = 系统自动生成 · 依据专利法/商标法/实施细则
应收总额
¥0
所有待收节点
0-30天
¥0
0笔
31-60天
¥0
0笔
60天以上
¥0
0笔
应收账款明细
| 合同编号 | 客户 | 收款节点 | 应收金额 | 应收日期 | 账龄(天) | 状态 | 操作 |
|---|
团队签约排行
| 排名 | 销售 | 签约额 | 回款额 | 新客户 | 完成率 |
|---|
近期报价记录
| 报价编号 | 客户 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|
员工列表
| 姓名 | 角色 | 岗位 | 部门 | 联系电话 | 邮箱 | 入职日期 | 状态 | 承办案件 | 操作 |
|---|
📋 审批列表
🔍 质检看板
审批列表
| 审批编号 | 审批类型 | 标题 | 申请人 | 申请日期 | 金额 | 进度 | 紧急度 | 状态 | 操作 |
|---|
L1 一级自检
撰稿代理师 · 交稿前完成
L2 二级AI质检
专利助理 · 1个工作日内
L3 三级交叉互检
另一名代理师 · 高价值/高质量
L4 四级终审
质量负责人 · 审查后1工作日
L5 五级客户确认
客户 · 确认后提交
🚫 质量红线
月度收入趋势
代理费收入统计
收费状态分布
本月应收/已收/待收
费用明细
| 账单编号 | 案件编号 | 客户 | 费用类型 | 金额 | 状态 | 日期 | 操作 |
|---|
收款记录
| 收款编号 | 合同编号 | 客户 | 收款节点 | 金额 | 状态 | 收款日期 | 经办人 | 操作 |
|---|
发票管理
| 发票号 | 合同编号 | 客户 | 开票金额 | 发票类型 | 开票日期 | 状态 | 备注 |
|---|
代理师绩效排名
按承办案件数量及授权率
客户案件分布
按客户统计案件数量
代理师工作量明细
各代理师在办/已授权案件对比
🎯 专利代理师考核
📋 专利助理考核
代理师绩效排名
五维度KPI加权总分（满分100）
KPI能力雷达图
点击排名卡片切换代理师
月度薪酬测算
底薪 + 受理提成 + L3互检提成 + 专项激励 + 绩效奖金（授权提成延迟到账，单独列示）
月度绩效趋势
近7个月综合得分变化
KPI维度对比
各代理师五维度得分对比
代理师KPI考核明细表
| 排名 | 代理师 | 产出量 25分 |
一次通过率 15分 |
授权率 12分 |
客户满意度 8分 |
撰写周期 8分 |
OA达标 7分 |
协作 8分 |
L3互检 7分 |
学习成长 10分 |
总分 | 等级 | 操作 |
|---|
五级质量检查制度
风险分级质检路径：高价值/高质量案件走全流程5级，普通案件4级(跳过L3)，复审和无效宣告一律5级
质量红线监控
触发即一票否决或降级处理
保底案量预警
连续2个月低于60%阈值→启动绩效面谈
月度收支利润趋势
近7个月收入·成本·利润变化
业务类别收入分布
专利/商标/高企/认证/项目收入占比
代理师创收排名
按案件代理费累计统计
案件转化率
立案→授权/注册成功率
月度经营汇总表
| 月份 | 收入（¥） | 成本（¥） | 利润（¥） | 利润率 | 新立案 | 完成案件 | 新增客户 |
|---|
V2.0 全量工资表
销售部 ABC排名
市场部 双阶段
项目部 28项提成
行政部 四件套
V1 历史薪酬
| 产品编号 | 产品名称 | 分类 | 售价(元) | 成本(元) | 市场价(元) | 利润率 | 服务内容 | 适用客户 | 操作 |
|---|
| 合同编号 | 客户 | 产品 | 关联案件 | 合同金额 | 已收金额 | 收款进度 | 签订日期 | 状态 | 经办人 | 操作 |
|---|
目标vs实际完成（柱状图）
达成率分布
销售目标明细
| 目标编号 | 代理师 | 周期 | 目标金额 | 实际完成 | 达成率 | 进度 | 新增客户 | 新增合同 | 备注 |
|---|
任务列表
| 任务编号 | 任务标题 | 负责人 | 截止日期 | 优先级 | 状态 | 关联案件 | 操作 |
|---|
部门人员分布
月度出勤统计
合同到期提醒
试用期到期提醒
考勤明细
| 日期 | 姓名 | 上班打卡 | 下班打卡 | 状态 | 备注 |
|---|
培训记录
| 编号 | 培训主题 | 类型 | 日期 | 时长 | 讲师/机构 | 参与人数 | 状态 | 操作 |
|---|
招聘漏斗
招聘需求
候选人列表
| 编号 | 姓名 | 应聘岗位 | 简历来源 | 投递日期 | 面试日期 | 期望薪资 | 学历 | 状态 | 操作 |
|---|
今日待办
本周会议
最新公告
办公用品预警
档案借出提醒
用章登记簿
| 登记编号 | 申请人 | 印章类型 | 文件名称 | 文件类型 | 份数 | 用章日期 | 归还日期 | 经手人 | 状态 |
|---|
档案管理
| 档案编号 | 档案名称 | 类别 | 关联编号 | 存放位置 | 保管人 | 状态 | 操作 |
|---|
办公用品库存
| 名称 | 类别 | 库存 | 最低 | 单价 | 状态 | 操作 |
|---|
领用申请
| 申请人 | 物品 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|
固定资产台账
| 资产编号 | 名称 | 类别 | 型号 | 购入日期 | 原值 | 净值 | 使用人 | 位置 | 状态 |
|---|
公告通知
来访登记
| 来访人 | 单位 | 来访事由 | 接待人 | 来访时间 | 离开时间 | 证件类型 | 状态 | 操作 |
|---|
会议管理
| 会议主题 | 组织者 | 参会人 | 日期 | 时间 | 地点 | 状态 | 操作 |
|---|
月度收支对比
收入 vs 支出 vs 净利润
费用类别占比
本月各类费用支出
银行账户余额
各账户资金分布
现金流趋势
近6月资金流入流出
费用明细
| 编号 | 日期 | 费用类别 | 金额 | 申请人 | 事由 | 状态 | 操作 |
|---|
账户概览
点击操作列可编辑/删除账户
| 账户名称 | 类型 | 账号 | 开户行 | 期初余额 | 当前余额 | 状态 | 操作 |
|---|
银行流水
| 流水号 | 日期 | 账户 | 类型 | 金额 | 交易对方 | 摘要 | 余额 |
|---|
利润表（损益表）
| 项目 | 明细 | 金额 | 占比 |
|---|
应收账龄分布
按账期分桶
应付账龄分布
按账期分桶
应收账款明细
| 客户 | 案件/合同 | 应收金额 | 账龄 | 逾期天数 | 状态 |
|---|
应付账款明细
| 客户 | 案件 | 应付金额 | 账龄 | 逾期天数 | 状态 |
|---|
预算 vs 实际
2025年度各费用类别对比
年度预算明细
| 费用类别 | 预算金额 | 已使用 | 剩余 | 使用率 | 状态 | 备注 |
|---|
客户收入排名
按合同总额
客户利润率分布
收入 vs 成本
客户盈利分析
| 客户 | 合同总额 | 已收款 | 官费成本 | 代理师提成 | 差旅成本 | 净利润 | 利润率 | 评级 |
|---|
发票与收款对账
| 发票号 | 客户 | 开票金额 | 已收金额 | 差异 | 开票日期 | 对账状态 |
|---|
未开票收款
| 收款编号 | 客户 | 收款金额 | 收款日期 | 关联发票 | 状态 |
|---|
研发项目列表
| 项目编号 | 项目名称 | 研发类型 | 开始日期 | 预计结束 | 负责人 | 预算(元) | 已归集(元) | 状态 | 操作 |
|---|
🔴 我的紧急期限（3天内）
✍️ 待答复OA
📝 撰写中案件
📥 待处理交底书
⏱️ 本周工时统计
📊 本月产出
OA答复记录
| 编号 | 案件 | 轮次 | 收到日 | 答复截止 | 缺陷类型 | 答复策略 | 处理人 | 状态 | 操作 |
|---|
技术交底书管理
| 编号 | 案件 | 客户 | 收到日 | 技术领域 | 质量评估 | 代理师 | 状态 | 操作 |
|---|
案件文档管理
| 编号 | 案件 | 文档类型 | 文件名称 | 版本 | 撰写人 | 审核人 | 更新日期 | 状态 | 操作 |
|---|
客户技术沟通记录
| 编号 | 案件 | 日期 | 方式 | 沟通人 | 客户联系人 | 讨论要点 | 客户意见 | 待办事项 | 操作 |
|---|
专利检索记录
| 编号 | 案件 | 日期 | 检索人 | 数据库 | 关键词 | 分类号 | 结果数 | 高风险 | 结论 | 操作 |
|---|
工时记录
| 编号 | 案件 | 日期 | 代理师 | 类型 | 工时 | 计费 | 工作内容 | 操作 |
|---|
按案件工时汇总
待缴官费（7天内到期）
待答复官文
证书到期预警
待递交案件文件
业务类型分布
⬇️ 超期预警（官费/官文/跟进）
📌 今日待办
📢 待通报客户
📥 待接收材料
📮 待寄出快递
客户进度通报记录
文件校核记录
快递收发登记
客户材料接收登记
模板文书库
代理师案件分配总览
助理工作日志
📋 待办事项
⏰ 项目到期预警
📥 客户资料待收集
✅ 材料待审核
📑 申报材料清单
📥 客户资料收集清单
📂 项目文档管理
✅ 材料审核记录
🚩 项目里程碑
📚 政策法规库
🔍 项目复核记录
质量系数参数配置
L2/L3质量系数月度记录
L4终审抽查记录（防博弈机制）
薪酬参数配置
月度薪酬计算明细
复审/无效提成分阶段发放
考核流程进度
考核申诉记录
考核流程节点说明
月度保底案量核算
PIP绩效改进计划
案件等效换算系数表
L3互检记录表
互检申诉记录
驳回原因认定记录
驳回处理措施对照表
离职交接记录
提成归属规则
授权保障案件
代理师晋升条件追踪
助理晋升条件追踪
晋升通道条件说明
电子表单模板库
表单填写记录
试运行三阶段说明
试运行月度数据记录
校准期指标调整记录
♻️ 回收站 — 已删除案件
⚠️ 回收站中的案件30天后自动彻底删除。恢复案件会还原其所有关联数据（期限/费用/客户统计）。
| 案件编号 | 案件名称 | 业务分类 | 客户 | 代理师 | 删除时间 | 剩余天数 | 操作 |
|---|
系统设置
7天内为紧急期限
30天内为预警期限
系统说明
本系统已具备完整的专利案件管理、商标案件管理、科技项目管理、产品报价管理、合同管理、收款管理、客户CRM跟进、费用管理、员工管理、薪酬管理、流程审批、绩效考核、经营报表、销售目标管理、知识库管理、任务日程管理等功能。支持产品→报价→合同→收款全链路资金闭环，专利与商标双业务线独立流转，科技项目全流程跟踪，客户跟进记录管理，月度薪酬自动计算，销售目标达成跟踪，知识文档分类管理，任务日程日历视图。数据保存在浏览器本地存储中，刷新页面不会丢失。
本系统已具备完整的专利案件管理、商标案件管理、科技项目管理、产品报价管理、合同管理、收款管理、客户CRM跟进、费用管理、员工管理、薪酬管理、流程审批、绩效考核、经营报表、销售目标管理、知识库管理、任务日程管理等功能。支持产品→报价→合同→收款全链路资金闭环，专利与商标双业务线独立流转，科技项目全流程跟踪，客户跟进记录管理，月度薪酬自动计算，销售目标达成跟踪，知识文档分类管理，任务日程日历视图。数据保存在浏览器本地存储中，刷新页面不会丢失。
数据管理
数据保存在浏览器本地存储中
权限管理
请先选择员工
销售提成参数设置
利润 × 此比例 = 提成总额
签合同后即发
次年6月1日前发放
年终汇算发放截止
计算公式:
提成总额 = (合同价 - 公司成本) × 贡献率
前期发放 = 利润 × 前期比例(签合同后)
年终发放 = 利润 × 年终比例(次年6月前)
提成总额 = (合同价 - 公司成本) × 贡献率
前期发放 = 利润 × 前期比例(签合同后)
年终发放 = 利润 × 年终比例(次年6月前)
销售提成明细（自动计算）
业务总览
5大业务线一览 · 案件数量 / 处理进度 / 待办事项
各业务线进度概览
待处理事项清单
业务线案件明细
收款核销
财务审核销售登记的收款 · 核销 / 驳回
收款列表
工资联动
销售分成自动计算 · 三级体系：助理10% / 商务组12-30% / 经理22-60%
工资汇总
分成明细
误操作修复中心
管理员专用 · 编辑/删除/恢复 · 操作审计日志
AI 工作台
25个AI功能按角色智能分配，点击执行
AI 功能矩阵
点击功能卡片执行
AI 执行结果
选择功能后结果在此显示
📌 快捷操作
💡 AI自动填充可从案件进度/时间记录/任务完成等数据自动提取汇报内容
我的工作汇报
已提交汇报及待处理点评
| 类型 | 汇报周期 | 提交人 | 完成度 | 提交时间 | 状态 | 点评 | 操作 |
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